Salesforce
あなたのビジネスにさらなる成長をはじめよう、
世界No.1 CRM。
Salesforceは、クラウドベースのCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。Sales Cloud・Service Cloud・Tableau・MuleSoft・Slack・Einsteinが連携し、営業からマーケティング・カスタマーサービスまで一貫して実現できます。ITSOはSalesforce全製品の導入・定着化支援を一貫してサポートします。
Salesforceで実現できること
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CRM（顧客関係管理）リーダー
業界をリードするCRMプラットフォーム。顧客情報を一元管理し、営業・マーケティング・サービスを統合的に支援。世界No.1の実績と信頼性を誇ります。
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Sales Cloud 営業管理・SFA
案件・商談・顧客情報を一元管理し、営業プロセスを可視化・自動化。売上予測の精度向上と成約率アップをデータドリブンに実現します。
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Service Cloud 顧客サポート
コンタクトセンター・リモートサービス向けの顧客対応プラットフォーム。メール・電話・チャットをオムニチャネルで一元対応します。
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Tableau データ分析・可視化
複数データソースを統合し、インタラクティブなダッシュボードを作成。KPIをリアルタイムに可視化し、AI予測機能でデータドリブンな経営判断を支援します。
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MuleSoft システム連携
ERP・会計・物流システムなどとAPIで接続し、データサイロを解消。プログラミング不要のインテグレーションで業務自動化と既存システム連携を実現します。
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Salesforce Einstein AI予測分析
CRM全体に組み込まれたAIインテリジェンス。成約確度の予測・次のアクション自動提案・異常検知など意思決定をサポートします。
Issues
顧客情報はバラバラ、営業は勘頼み、データが経営に活かせていませんか？
データは蓄積されているが分析・活用できず、意思決定が遅れる
ExcelやAccessにデータはあるが、集計・分析に多くの工数がかかる。経営会議直前に資料作成が集中し、リアルタイムの経営判断ができていません。
顧客情報が部門ごとに分断され、営業・CS・マーケで共有できていない
営業・カスタマーサポート・マーケティングがそれぞれ別々にデータを管理。情報共有に手間がかかり、対応の重複や漏れが常態化しています。
営業プロセスが属人化し、売上予測の精度が上がらない
案件の状況把握に都度会議が必要。担当者ごとに管理方法が異なり、パイプラインが見えず、経営判断が属人的な感覚に頼らざるを得ない状況が続いています。
Salesforceなら、これらの課題をまとめて解決できます。
Benefits
顧客起点で全社をつなぎ、営業・サービス・データ活用を一体で強化する。
顧客情報を全社で一元管理できる
Salesforceに顧客データを集約し、営業・マーケ・CSが同じ情報をリアルタイムで参照。対応漏れ・二重対応を解消し、顧客体験を向上させます。
営業プロセスを自動化・見える化
Sales Cloudで案件進捗・パイプラインをリアルタイムに可視化。見積・承認・メール送信などの定型業務を自動化し、担当者がクロージングに集中できます。
AIが次のアクションを自動提案
Einstein AIが過去データをもとに成約確度を予測し、優先すべき案件を自動ハイライト。データドリブンな意思決定で営業チームの生産性を最大化します。
あらゆるシステムとシームレスに連携
MuleSoftやAPIを通じてERP・会計・物流システムと接続。データ移行の手間を最小化しながら段階的に導入でき、既存の資産を活かせます。
リアルタイムダッシュボードで経営を可視化
Tableauで売上・KPI・顧客動向をリアルタイムに可視化。月次集計の工数を削減し、経営会議でライブデータに基づく意思決定を実現します。
スケーラブルなクラウド基盤で成長に対応
ユーザー数・機能はビジネスの成長に合わせて柔軟に追加可能。インフラ管理不要で常に最新バージョンを利用でき、IT運用コストを削減します。
Flow
導入まで3ステップ。最短2か月での運用開始が可能です。
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1
現状分析・自動化スコープ定義
1〜2週間専任担当者が業務課題・システム環境・ご要望を詳しくヒアリングします。どのSalesforce製品が最適か、導入範囲と優先順位を整理し、プロジェクト計画を策定します。
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2
構築・テスト（プレ運用）
4〜6週間設計書に基づきSalesforceの設定・カスタマイズ・連携開発を実施します。UAT（ユーザー受入テスト）を通じて品質を確認し、試験的に運用を行い効果測定・ROIを試算します。
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3
本開発・テスト・本番稼働
継続支援試験運用の改善点を反映し、正式にサービスをスタートします。本番後もトレーニング・操作マニュアル・運用サポートで定着化を支援。ITSOのサービスにより現場が自走できる体制を構築します。
Scene
業種・部門を問わず、幅広い現場で活用されています。
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製造業・BtoB営業
Sales Cloudで大量の法人案件を一元管理し成約率を向上
営業担当者ごとにバラバラだった案件情報をSalesforceに統合。商談進捗の可視化とAI予測で優先案件を特定し、営業チームの成約率を大幅に改善した事例。
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小売・EC・通販
購買履歴データをもとにパーソナライズキャンペーンを自動配信
顧客の購買行動・閲覧履歴を分析し、最適なタイミングでパーソナライズされたメールを自動配信。リピート率・アップセル率を向上させた事例。
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保険・金融
Einsteinが契約更新タイミングを予測し営業効率を改善
過去の契約データをもとにAIが更新確度を予測し、優先アプローチ先を自動提示。営業担当者はクロージングに集中でき、契約更新率を向上させた事例。
FAQ
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世界No.1の導入実績と豊富なエコシステムが最大の強みです。Sales Cloud・Service Cloud・Tableau・MuleSoft・Slack・Einstein AIが一体で連携し、営業・サービス・分析・AI活用を単一プラットフォームで実現できます。AppExchangeの7,000以上のアプリから業種・業務に特化したソリューションを追加できる拡張性も特徴です。
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はい、既存のCRMや基幹システムからのデータ移行に対応しています。MuleSoftやAPI連携を活用し、顧客データ・案件データなどを安全に移行しながら、業務を止めずに段階的に切り替えることが可能です。ITSOでは移行計画の策定から実施まで一貫してサポートします。
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まずは自社の課題に最も直結する製品（Sales CloudまたはService Cloudなど）を、必要な機能に応じたエディションからスモールスタートすることをお勧めします。ITSOでは業務内容やご予算をヒアリングした上で、最適な製品・エディションをご提案します。
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はい、Salesforceは直感的な操作画面で設計されており、プログラミング知識がなくても日々の営業・顧客管理業務を行えます。より高度なカスタマイズや自動化が必要な場合も、ノーコードのFlow機能で対応できるケースが多く、ITSOでは操作研修も実施しています。
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導入後も運用サポート・追加カスタマイズ・トラブル対応まで継続的にサポートいたします。定着化のための操作研修や活用状況のレビューも実施し、現場でのSalesforce活用を最大化できるよう支援します。